Десяти крупнейшим банкам Германии может потребоваться увеличить капитал на 105 млрд евро (135 млрд долл.), чтобы соответствовать новым требованиям, разрабатываемым Базельским комитетом по банковскому надзору, подсчитала Ассоциация германских банков (BdB). Среди финансовых институтов, которым может потребоваться дополнительный капитал, — Deutsche Bank и Commerzbank. Кроме того, новые правила, называемые «Базель III», ограничат кредитование и негативно повлияют на экономический рост. Ассоциация представила свой доклад перед началом встреч представителей 27 входящих в комитет стран. Ожидается, что они определят целевые показатели достаточности капитала, которые будут утверждены в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ключевой показатель достаточности капитала первого уровня может быть увеличен с нынешних 4 до 6—8%. Кроме того, предлагалось также ввести специальные резервы в размере до 3% от активов банков, призванные обеспечить запас прочности на случай нового кризиса. «Я думаю, что итоговый уровень будет установлен в диапазоне 6—8%, возможно, ближе к верхней границе этого коридора», — сказал РБК daily аналитик Nomura Джон Пис.

Точные сроки перехода на «Базель III» пока остаются неизвестными. Решения Базельского комитета должны быть одобрены на ноябрьском саммите «большой двадцатки» в Сеуле. Примечательно, что в среду во Франк­фурте начнется конференция, где банковская отрасль будет отстаивать свою позицию по поводу ужесточения нормативных требований. Среди участников — главы Morgan Stanley, UniCredit, Соmmerzbank, а также министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и председатель Бундесбанка Аксель Вебер. Отметим, что Германия — единственная из 27 стран — членов Базельского комитета, которая не одобрила промежуточный вариант правил, представленный в июле.

Банки уже давно лоббируют в пользу более мягкого свода «Базеля III». Так, Институт международных финансов (IIF, отраслевая группа, возглавляемая гендиректором Deutsche Bank Йозефом Аккерманом) ранее заявлял, что в ответ на новые правила банкам придется привлечь 700 млрд долл. нового капитала в течение пяти лет. Впрочем, независимые аналитики называют меньшие суммы, которые потребуются банкам. Например, чтобы довести достаточность капитала первого уровня до 8%, 35 крупнейших банков США должны будут увеличить капитал на 115 млрд долл., подсчитывали Barclays Capital. А согласно оценке Credit Suisse, выпущенной 31 августа, банкам в Европе может потребоваться 149 млрд евро (189,9 млрд долл.) дополнительного капитала.

Председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише высказался в пользу ужесточения банковских правил. «Я знаю, что есть множество указаний, возможно, сопротивления в определенных сферах, но давайте взглянем на ситуацию с предельной ясностью. Есть обязательства, которые вытекают из «Базеля III» и других усилий стран «большой двадцатки», мы должны быть уверены в том, что глобальная система регулирования будет намного устойчивее», — заявил он в понедельник.

Эксперты считают, что банки уже мало как могут повлиять на исход обсуждения «Базеля III». «Они могли пытаться продвигать свою точку зрения перед национальными регуляторами, однако сейчас переговоры перешли на межгосударственный уровень, и тут они уже бессильны. Все зависит от позиции правительств», — сказал РБК daily аналитик Keefe, Bruyette & Woods Антонио Рамирес.

Как передает Bloomberg, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вчера заявил, что Германия не будет блокировать переговоры по «Базелю III». По мнению Джона Писа, возможен также сценарий, по которому будет принят мягкий вариант новых правил, но отдельные страны, например Великобритания и Швейцария, примут более строгий подход к своим банкам.
RBCDaily
Андрей Котов

Крупнейший в Европе банк HSBC, который недавно переместил место базирования своего главного исполнительно директора из Лондона в Гонконг, а также британский Standard Chartered предлагают скидки по комиссионным платежам и другие финансовые послабления тем компаниям, которые переходят на торговые расчеты в китайской национальной валюте.

«Теперь мы можем предложить клиентам операции с юанем во многих частях света, – заявил глава отдела по операциям с валютой в Китае и сопредельных странах банка HSBC Крис Льюис (Chris Lewis). – Все другие крупные международные банки очень стремятся сделать то же самое».

HSBC и Standard Chartered входят в число крупнейших мировых банков, включая Citigroup и JPMorgan, которые проводят рекламные кампании в Азии, Европе и США, пытаясь убедить компании активнее использовать юань. При этом намерения банков находятся в полном соответствии с приоритетными направлениями валютной политики Китая, и могут позволить банкам занять выгодное положение на новом, быстро развивающемся сегменте валютного рынка.

Планирует аналогичную рекламную кампанию и второй по величине банк Испании, BBVA. При этом топ-менеджмент кредитной организации принял решение сфокусировать внимание на компаниях из Латинской Америки, которые активно экспортируют в Китай.

По мнению аналитиков, рекламные кампании банков помогут Пекину трансформировать юань из национальной валюты в международную, наряду с долларом и евро. Кроме того, аналитики отмечают, что международные компании уже проявляют значительный интерес к расчетам в юанях.

Банки начали проводить расчеты в юанях в середине 2009 года, когда Китай принял плотную программу либерализации валютного рынка, разрешив компаниям использовать юань для торговых операций за пределами страны. При этом объем проводимых в юанях расчетов заметно вырос за последние несколько месяцев на фоне введения Пекином дополнительных мер, ослабляющих контроль над валютным рынком. В частности, компаниям было разрешено использовать юань не только в торговле с небольшим числом азиатских экономик, но со всеми странами мира.

Объем трансграничных торговых операций, оплата по которым была осуществлена в юанях, составил по итогам первой половины текущего года 70,6 миллиарда юаней (10 миллиардов долларов), что почти в 20 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, это лишь небольшая часть в общем объеме внешней торговли страны.

По итогам 2009 года внешнеторговый оборот Китая составил 2,8 триллиона долларов, при этом подавляющее большинство сделок было закрыто в долларах и евро. В министерстве торговли КНР прогнозируют, что оборот внешней торговли страны вырастет к 2020 году до 5,3 триллиона долларов.

Вчера ФСФР сообщила о штрафных санкциях в отношении трех банков — ВТБ 24 (700 тыс. руб.), Международного промышленного банка (700 тыс. руб.), а также Банка Сосьете Женераль Восток (500 тыс. руб.). Банки были оштрафованы за неисполнение предписания службы о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с законодательством. Речь идет об обязанности банков проводить обучение своих сотрудников правилам применения закона о борьбе с отмыванием преступных доходов в соответствии с требованиями Банка России и Федеральной службы по фондовому рынку (ФСФР).

Проблема с утверждением правил внутреннего контроля банков в ФСФР возникла в результате межведомственного спора о том, где и под чьим надзором должны обучаться сотрудники банков, осуществляющие операции с денежными средствами. Так, ЦБ контролирует обучение банковских сотрудников в области применения норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ) с 2004 года. В конце 2008 года Росфинмониторинг опубликовал приказ о требованиях к обучению сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В ФСФР, которая выдает банкам лицензии на совершение операций на фондовом рынке, считают, что требования Росфинмониторинга распространяются и на банки.

Банкиры не видят смысла в дублирующем обучении, ссылаясь на то, что оно влечет за собой существенные временные и организационные затраты. Банк России предоставил банкам право самостоятельно определять содержание и сроки обучения и проводить курсы не реже одного раза в год, а ФСФР настаивает на обучении исключительно в аккредитованных при федеральной службе учебных заведениях и не реже двух раз в год. Вчера на сайте ФСФР было 13 таких организаций. Сейчас Росфинмониторинг готовит новые требования, в которых учтены позиции ЦБ и ФСФР. Однако документ еще не прошел регистрацию в Минюсте. В Росфинмониторинге ранее заявляли, что новая редакция приказа позволит существенно снизить нагрузку на организации и оптимизировать вопросы, связанные с обучением. «Приказ лишь сужает круг специалистов банков, которые должны проходить обучение по стандартам ФСФР. Новые требования распространяются только на некоторых сотрудников, работающих в подразделениях, осуществляющих функции профучастника»,— говорит источник, близкий к ЦБ. При этом, по словам собеседника «Ъ», сейчас обсуждается вопрос о внесении поправок в 115-ФЗ, разрешающих банковским сотрудникам обучаться только по стандартам ЦБ.

Пока новые требования не вступили в силу, ФСФР отказывает банкам в регистрации правил внутреннего контроля и выписывает предписания о приведении правил в соответствие с законодательством. «Многие банки предписание выполнили»,— заявил «Ъ» глава ФСФР Владимир Миловидов. Но представители банков, в отношении которых применены штрафные санкции, считают требования ФСФР несправедливыми. Как сообщил представитель ВТБ 24, ФСФР настаивает, чтобы банки в своих правилах внутреннего контроля прописывали пункт об обязательном обучении всех ответственных работников. «Это предполагает, что банк должен не только обучить сотрудников инвестиционного департамента, но и сотрудников во всех своих точках продаж, а это порядка 500 человек, обучение которых может стоить банку порядка 5-6 млн руб.»,— сообщили в ВТБ 24. В банке ждут утверждения новых требований Росфинмониторинга, рассчитывая на «более четкие и недвусмысленные формулировки».

В мае текущего года SEC начала расследование в отношении Citigroup и еще пяти крупных банков страны, в том числе Goldman Sachs, подозревая, что организации вводили инвесторов в заблуждение при сделках с высокорисковыми ипотечными бумагами. В середине июля Goldman Sachs принял решение заплатить SEC штраф на сумму 550 миллионов долларов.

Что касается Citigroup, в SEC пришли к выводу, что финансовая группа в начале кризиса предоставила своим клиентам недостоверную информацию относительно активов, обеспеченных высокорисковыми ипотечными облигациями. В 2007 году в Citigroup сообщали, что доля таких активов составляет 13 миллиардов долларов или менее, в то время как реально она составляла свыше 50 миллиардов долларов, отмечает AFP.

Считается, что после краха высокорисковой части американской ипотеки в 2007 году начался глобальный финансовый кризис, затем переросший в экономический. В период кризиса Citigroup понес серьезные убытки и оказался на грани банкротства. Власти США были вынуждены выделить банку 45 миллиардов долларов финансовой помощи, в обмен получив часть акций организации.

Об этом Юрий Чиханчин заявил на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу доложил премьеру о совместной работе Росфинмониторинга и международных контролирующих организаций по противодействию отмыванию капитала. По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, финансовая разведка России сегодня входит в пятерку лучших мировых подразделений финансовой разведки и, по признанию международного сообщества, «антиотмывочная» система в Российской Федерации работает достаточно эффективно.
По словам чиновника, только в этом году в Генеральную прокуратуру было передано около 400 материалов по различным предприятиям. Сократился объем вывода денежных средств за рубеж. В том числе, несколько снизился вывод денег в страны с льготным налогообложением. «В то же время вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в серых или преступных схемах», — обеспокоен руководитель ФСФМ.

В общей сложности в этом году было проведено порядка 10 тысяч финансовых расследований, на 2010 год возбуждено около 12 тысяч уголовных дел, в том числе по 174-й статье за «отмывание» — 250 дел.

Прошедшими стресс-тест считаются банки, у которых в условиях ухудшения экономической ситуации показатель достаточности капитала (отношение стоимости акций и резервов к объему активов) будет не менее 6%. Проверен был 91 банк – это около 65% активов всего европейского банковского сектора. Стресс-тестам в Германии были подвергнуты 14 финансово-кредитных учреждений, в Испании 27, в Греции 6.

С испытаниями не справились немецкий инвестиционный банк Hypo Real Estate, греческий Atebank и пять испанских банков – Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur.

Об этом в пятницу вечером сообщили инициаторы проведения стресс-тестов – Европейская комиссия (ЕК), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейский комитет по банковскому регулированию (CEBS). Результаты стресс-тестов были обнародованы именно вечером в пятницу, после закрытия европейских торговых площадок, чтобы сбить негативную волну и избежать обвала на биржах. Но худшие предположения не подтвердились.

«Результаты испытаний демонстрируют общую устойчивость банковской системы ЕС к негативным макроэкономическим и финансовым потрясениям и являются важным шагом вперед в процессе восстановления доверия к рынку»,

– говорится в распространенном совместном заявлении ЕК, ЕЦБ и CEBS. В документе подчеркивается, что негативные сценарии, использованные в стресс-тестах, моделируют лишь возможный вариант развития событий в жестких неблагоприятных условиях и, следовательно, имеют низкую вероятность реализации на практике.

По мнению европейских регуляторов, банкам, провалившим тесты, следует сначала попытаться увеличить свою капитализацию за счет заимствований на рынке и только в случае острой необходимости прибегнуть к помощи правительств своих стран. Для самих властей результаты стресс-тестов не стали неожиданностью. Власти ФРГ, Испании и Греции осведомлены о состоянии не прошедших проверку банков и работают над повышением их устойчивости, утверждают регуляторы.

В прошлом году 22 европейских банка (их названия не разглашались) тоже вполне успешно прошли стресс-тесты. Показатель достаточности капитала в среднем составил 9%. Ни у одного из банков в случае обострения проблем в экономике ЕС размер капитала не окажется ниже 6%, а это укладывается в международные стандарты отчетности.

В мае 2009 года стресс-тестам были подвергнуты американские банки. Выяснилось, что кредитные учреждения США нуждаются в привлечении дополнительного капитала в размере $75 млрд.

Стресс-тест в России
Тестирование российских банков в прошлом году закончилось скандалом. Президент ВТБ Андрей Костин заявил тогда, что Центробанк уже провел стресс-тесты российских банков, однако не хочет публиковать результаты,…

Стресс-тесты европейских банков больше напоминают пиар-акцию, чем реальное тестирование на профпригодность, полагают эксперты. «Европейские регуляторы ставят задачу успокоить рынки, а не выявить «узкие» места в банковской системе. Значимость таких тестов невысока – много шума из ничего», – говорит руководитель аналитического департамента ГК «Альпари» Егор Сусин. Например, в стресс-тестах вообще не предусмотрена возможность дефолта по суверенным обязательствам, хотя такой риск существует. Та же Греция уже оформила технический дефолт, когда реструктурировала задолженность фармакологическим компаниям.

Методология тестирования предполагает, что просчитывается устойчивость банков в условиях спада экономики на 0,2% и затрудненного доступа к привлечению денежных средств, но эта методология «не натягивается» на все банки. «Банки, работающие даже на одинаковых рынках, используют различные модели ведения бизнеса, и, соответственно, эти банки покажут разные результаты тестирования», – говорит вице-президент по работе с финансовыми институтами компании ФБК Алексей Терехов. Неудивительно, что результаты тестирования банков стали комплиментарными, отмечает эксперт.

Расположенный в швейцарском городе Базель БМР является структурой, объединяющей центробанки ведущих промышленных держав мира, его рекомендации оказывают значительное влияние на мировую финансовую политику.

В своем очередном докладе Банк международных расчетов отметил, что в мировой экономике «продолжается процесс финансового и экономического оздоровления, однако он далек от завершения и отличается определенной слабостью, в первую очередь в ведущих странах Запада». При этом он заметил, что «нынешняя политика макроэкономической поддержки со стороны государства имеет свои пределы».

В этих условиях БМР предупредил центробанки, что необходимо возвращаться к «нормальной монетарной политике», которая предусматривает более высокую учетную ставку. «Задержка вхождения в норму способна нанести ущерб мировой экономике. Сохранение банковской учетной ставки на очень низком уровне имеет свои издержки, которые увеличиваются со временем», подчеркивается в докладе.

В нем отмечается, что многие банки, получающие сейчас государственную финансовую помощь, «не спешат провести необходимые и жесткие шаги по приведению в порядок своих активов». В первую очередь это касается банков Евросоюза. БМР предупреждает, что ряд из них «будут в ближайшие годы испытывать трудности с привлечением новых финансовых ресурсов».

По мнению аналитиков БМР, «в ближайшие несколько лет следует ожидать роста потерь европейскими банками по своим активам».

«Это законопроект, который максимально способствует развитию информационных технологий. У нас имеется свободная индустриальная зона, где работающие на экспорт компании получают максимальные налоговые льготы. Мы также хотим превратить Грузию в свободную налоговую зону для тех компаний, которые работают в области компьютерных технологий, на развитие информационных технологий, т.н. над написание компьютерных программ», – заявил Гилаури.

По мнению министра финансов Грузии Кахи Баиндурашвили, такой шаг позволит привлечь крупные инвестиции от глобальных компаний. Естественно, местные ИТ-фирмы также получат налоговые льготы.

По версии прокуратуры, Банк Ватикана использовался для прикрытия незаконных сделок. В их числе отмывание денежных средств или уклонение от уплаты налогов. Помимо банка Ватикана, работающего как оффшор, под подозрение попали еще 10 итальянских банков, включая крупнейшие в стране Intesa Sanpaolo и Unicredit.

Банк Ватикана – управляемое профессиональным финансистом учреждение, подчиняется банк напрямую Собранию кардиналов и Папе Римскому. Тем не менее, активы банка не считаются собственностью Святого престола, а в справочнике Ватикана учреждение перечислено в ряду благотворительных фондов.

По материалам Лента.ру